#7 No te creas Todo lo que un Asesor o Gestor te diga

En el correo de hoy:

• La historia de cómo un cliente casi paga 2.000€ por una donación... que en realidad costaba solo 2€.
• Por qué siempre necesitas una segunda opinión.

Prepara tu café, porque lo que te voy a contar hoy te puede ahorrar mucho dinero... y disgustos. ☕👇

Esta semana pasó algo que me dejó pensando.

Un cliente me contactó para una segunda opinión.

¿Por qué?

Porque no estaba convencido con lo que su asesor-gestor le había dicho.

Este cliente iba a recibir una donación.

Su gestor le dijo que tendría que pagar casi 2.000 euros en impuestos.

Y, por supuesto, los honorarios del gestor, que tampoco eran precisamente bajos.

No le cuadraba.

Me conocía de las redes y me pidió ayuda.

Le dije una cosa: “Vamos a revisar tu caso, a ver si te puedo ayudar.”

A veces es necesario algo más que realizar un trabajo, a veces es necesario querer ayudar…

Le dije que simplemente hiciera la donación por notario, en escritura pública.

En su comunidad autónoma, con ese simple paso, le bonificaban el 99,9% de la cuota.

¿Resultado?

Tendría que pagar solo 1,50 euros en impuestos.

De casi 2.000 a 2€. Abismal.

La lección…

No todos los profesionales son iguales

Lo que aprendí de esto (y lo que quiero que te quede claro) es que…

A veces, un profesional no lo sabe todo.

Y, en otras ocasiones, hay gente que se hace llamar profesional pero lo único que buscan es cobrar rápido y seguir con el siguiente cliente.

No todos son así, claro está. Pero... pasa más de lo que debería.

Conclusión…

Si no te convence… Busca una segunda opinión.

Si algo no te cuadra en lo que te dice tu asesor o gestor, busca una segunda opinión.

Un pequeño detalle te puede ahorrar mucho dinero, como en el caso de este cliente.

Los errores de otros no deben costarte cientos o miles de euros.

Esto es todo por hoy.

Quiero decir que estamos en trimestrales y me cuesta mantenerme activo en redes sociales…

Buscaré la forma de compaginarlo para seguir dándoles valor por Threads cuando toquen los trimestrales!!

Además, se vendrán Vídeos!!

(Avisaré por Threads y por aquí desde que estén subidos).

Espero que este correo te sirva para estar más atento con lo que te dicen.

Una segunda opinión puede marcar la diferencia.

Nos vemos en el próximo Café con Impuestos ☕